Der Waisenjunge Tom Sawyer lebt mit seiner Tante Polly in einer kleinen Stadt am Ufer des Mississippi. Gemeinsam mit seinem besten Freund Huckleberry Finn erlebt er täglich verschiedene Abenteuer. Als die beiden sich heimlich Abends auf dem Friedhof treffen, beobachten sie, wie der Bandit Indianer Joe einen Mord begeht. Als die Stadt in Aufruhr gerät, versucht der Bandit, den Mord dem gutmütigen Muff Potter in die Schuhe zu schieben. Aus Angst vor der Entdeckung ihres nächtlichen Abenteuers schwören Tom und Huckleberry einander, niemandem etwas zu sagen. Bei der Gerichtsverhandlung um den Mord bricht Tom sein Schweigen und entlastet Muff Potter, aber Indianer Joe kann fliehen. Als Tom und seine Freundin Becky Thatcher sich in einer Höhle verlaufen, kommt ihnen der Indianer wieder in die Quere. Ob die Gerechtigkeit siegt? Das Glück ist auf der Seite der schlauen Freunde...
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